A história dos amores do adolescente, com pretenções a escritor, pela sua tia Julia, mulher experiente e divorciada.
A história da rádio e dos folhetins radiofónicos.
A história de Pedro Camacho, o compulsivo escrevedor de folhetins, que num acesso de fadiga psiquica se deixa ultrapassar pelas suas personagens (hilariante esta parte!)
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